Les Paramètres Temps et Budgets se trouvent ici : Menu principal > Paramètres > Temps & Budgets.
Une fois dans Temps & Budgets, vous avez activer dans options comme le suivi du temps, budgets, et dépenses
Suivi du temps
Étapes pour configurer le suivi du temps :
Accédez aux paramètres :
Allez dans Menu principal > Paramètres > Temps & Budgets.
Activer les options :
Sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez activer : suivi du temps, budgets et dépenses.
Configuration du suivi du temps :
Choisissez l'étendue du suivi : décidez si le suivi du temps se fera par travail uniquement ou à la fois par travail et personnes-ressources.
Activer l'approbation des feuilles de temps : décidez si les feuilles de temps doivent être soumises pour approbation. Lorsqu'elle est activée, les onglets Temps & Budget afficheront la section Rapport d'entrées de temps pour ajouter des entrées de temps.
Configurer les permissions :
Permissions des utilisateurs : configurez les permissions (par exemple, administrateur du temps) pour permettre à certains collègues de réviser, commenter, refuser et approuver les feuilles de temps.
Restreindre les rôles pour les entrées de temps :
Restrictions de rôle : les administrateurs peuvent limiter les utilisateurs à enregistrer du temps uniquement pour les rôles qui leur sont assignés, ce qui prévient les erreurs de facturation et réduit le besoin de corrections.
Conseil de bonne pratique : si vous êtes intégré à QuickBooks Time, l'approbation des feuilles de temps n'est pas autorisée dans Karbon et doit plutôt être effectuée dans QuickBooks Time.
Si vous intégrez QuickBooks Time, notez que l'approbation des feuilles de temps n'est pas autorisée dans Karbon et qu'elle est plutôt déléguée à QuickBooks Time.
Budgets
Étapes pour activer et configurer les budgets :
Accéder aux paramètres :
Allez dans Menu principal > Paramètres > Temps & Budgets.
Activer les budgets :
Activez les budgets pour suivre les estimations pour le temps ou le temps et les dollars.
Configurer les budgets de temps :
Si vous choisissez le temps, l'onglet Temps & Budgets affichera l'aperçu du budget et le budget par membre de l'équipe/rôle/type de tâche pour les éléments de travail.
Configurer les budgets de temps et de dollars :
Si vous choisissez le temps et les dollars, accédez aux paramètres de frais pour voir les montants facturables pour le travail à frais fixes, temps et matériaux, ou non facturable.
Ajuster les permissions des utilisateurs :
Pour le suivi des dollars, ajustez les permissions pour contrôler qui peut voir les taux dans votre équipe.
Conseil de bonnes pratiques : Si vous choisissez les dollars, vous pouvez ajuster les permissions d'utilisateur pour décider qui, dans votre équipe, peut voir les taux.
Dépenses
Activez les dépenses pour assurer le suivi du travail et des personnes-ressources. Une fois cette option activée, vous trouverez une zone de dépenses sur chaque travail et/ou personne-ressource qui vous permettra d'ajouter des dépenses et de spécifier une description, un coût, un montant facturable, et la date à laquelle la dépense a été engagée.
Notez : comme toutes les modifications de paramètres, celles-ci seront activées pour l'ensemble de votre équipe.