Ceci est un article de FAQ pour les questions concernant l'intégration de GoProposal avec Karbon. Cliquez simplement sur la catégorie dans l'index ci-dessous pour être dirigé vers votre réponse.

Lors de l'intégration à GoProposal, il est essentiel que les contacts soient correctement mappés entre GoProposal et Karbon, afin que GoProposal sache pour quels contacts créer du travail. Vous trouverez ci-dessous quelques scénarios à prendre en compte lors de la création de travail par le biais de contacts dans Karbon.

Les contacts dans Karbon ne seront pas créés par GoProposal à moins d'être explicitement ajoutés à partir du bouton « Ajouter un nouveau contact à Karbon ». Lorsque vous cliquez sur le bouton et remplissez les détails, le contact est créé dans Karbon, disponible dans la liste déroulante « Trouver un contact dans Karbon » et s'inscrit automatiquement dans les détails internes de GoProposal pour une création rapide de la proposition.

En outre, le travail dans Karbon ne sera pas créé par GoProposal jusqu'à ce que la proposition soit terminée, envoyée, signée, retournée et marquée comme gagnée par GoProposal.

Si vous ne voyez pas l'option de sélection « Trouver un contact chez Karbon » en haut de la page « Détails de votre client » dans la proposition complète de GoProposal, cela signifie que l'intégration entre Karbon et GoProposal n'existe pas.

Suivez les étapes du Guide de configuration de l'intégration de GoProposal pour placer le jeton Karbon approprié dans la section d'intégration de GoProposal.

Lorsque GoProposal présente l'écran Proposition complète pour que vous puissiez ajouter les détails de votre client, il devient statique. Si vous ne trouvez pas votre contact dans la liste, cliquez sur l'option « Actualiser » dans l'en-tête « Trouver un contact dans Karbon » pour obtenir la liste la plus récente de Karbon.

Plusieurs instances d'un contact peuvent être affichées si ce contact a plusieurs représentations dans Karbon.

Lorsque vous choisissez le contact Karbon à associer à une proposition à partir de la zone « Trouver un contact dans Karbon » dans les détails de votre client dans GoProposal, toutes les variations du nom du contact recherché apparaissent. Plusieurs instances du contact peuvent être affichées si ce contact a plusieurs représentations dans Karbon.

Par exemple, une personne peut être associée à plusieurs organisations, comme une petite entreprise et une organisation à but non lucratif. Chaque instance sera affichée dans la liste déroulante associée. En outre, il peut exister plusieurs contacts pour une organisation recherchée. Tous seront affichés. Veillez à choisir le bon contact pour la proposition que vous prévoyez d'envoyer.

Karbon ne vous permet pas d'écraser un contact existant, donc si vous créez un nouveau contact dans GoProposal avec une adresse électronique différente, un nouveau contact sera créé dans Karbon.

Si, toutefois, l'adresse électronique est une adresse qui existe déjà dans Karbon, le travail sera créé et attribué à la première instance de contact (par ordre alphabétique).

L'intégration avec GoProposal n'écrasera pas un contact existant dans Karbon si vous l'avez sélectionné dans la liste déroulante « Trouver un contact dans Karbon » dans GoProposal. Vous pouvez modifier les détails dans GoProposal, mais ces modifications ne seront pas envoyées ou acceptées par Karbon pour le moment.

Si vous souhaitez mettre à jour les détails d'un contact pour qu'ils apparaissent dans les deux systèmes, modifiez d'abord les détails dans Karbon, puis sélectionnez ce contact dans le processus de création de la proposition à partir du menu déroulant

« Rechercher un contact dans Karbon ».

Après l'intégration à GoProposal, vous pouvez commencer à créer des travaux dans Karbon pour votre équipe, et ainsi répondre aux besoins de vos clients du début à la fin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils et astuces utiles sur ce qui se passe après l'envoi d'une proposition et sur la façon de gérer le travail dans Karbon.

Les tâches dans Karbon ne seront pas créées par GoProposal avant que la proposition ne soit signée, acceptée, et considérée comme gagnée dans GoProposal. À ce moment-là, tout poste de travail associé à des modèles de travail Karbon créera vos éléments de travail sur la base de ces modèles de travail (y compris l'attribution d'un type de travail et des statuts de travail associés).

Si les détails du client comprennent un nom de société (c'est-à-dire une organisation), la tâche sera créée et attribuée à l'organisation. Si les détails du client ne comprennent pas de nom de société (c'est-à-dire une personne), la tâche sera créée et attribuée à l'individu.

Une fois la tâche créée, vous pouvez, si nécessaire, l'inscrire en tant qu'événement récurrent.

De multiples raisons peuvent expliquer que la tâche n'apparaisse pas dans Karbon. Vous trouverez ci-dessous une liste de scénarios possibles et la façon de les corriger :

Si vous avez des difficultés à trouver le travail dans Karbon, recherchez le contact par le biais de notre recherche globale, puis filtrez jusqu'au travail. Vous pourrez rapidement le trouver de cette façon et voir ce qui a pu empêcher le travail d'apparaître à l'endroit prévu. En général, cela est dû à un problème dans la façon dont le modèle de travail a été rempli.

Toute information documentée dans le modèle choisi sera créée dans le document de travail. Si les détails d'un modèle de travail Karbon sont remplis, ils seront reportés dans le travail généré par l'intégration de GoProposal.

Cela inclut :

Pour l'instant, lorsque vous utilisez la méthode d'affectation des lignes dans GoProposal, un seul modèle de travail dans Karbon peut être associé.

Cependant, vous pouvez associer plusieurs modèles de travail à un type de proposition GoProposal. Pour configurer un type de proposition dans GoProposal, allez dans Configurer > Types de propositions & courriels. Pour sélectionner plusieurs modèles de tâches pour le type de proposition, allez dans la section des modèles de tâches Karbon associés, choisissez le premier modèle de tâche à associer, puis cliquez sur le champ de saisie pour sélectionner le deuxième modèle de travail, et ainsi de suite.

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