Les Engagements dans Karbon sont la base de la prestation de services à vos clients. Ils agissent comme une entente officielle qui définit l'étendue des services, les modalités de facturation et les conditions relatives aux travaux effectués par votre cabinet pour ses clients. En centralisant ces éléments essentiels, vos Engagements offrent de la clarté tant pour votre cabinet que pour vos clients, assurant ainsi une expérience cohérente et professionnelle.
Composantes clés d’un Engagement
Chaque Engagement dans Karbon est composé de plusieurs éléments intégrés, conçus pour gérer l’ensemble du cycle de vie de la prestation de services :
Services : les Engagements sont directement liés à vos Modèles de services, ce qui vous permet d’ajouter rapidement des services prédéfinis avec leurs paramètres de facturation et de travaux par défaut.
Facturation : vous pouvez définir des Fréquences de facturation spécifiques (par exemple, mensuelle, hebdomadaire) et choisir des Types d’honoraires (fixes ou temps et matériaux) pour chaque service compris dans un Engagement, assurant ainsi une facturation transparente et prévisible.
Texte de l’entente : ajoutez les conditions générales de votre cabinet, la portée des travaux et toute clause de non-responsabilité directement dans le document d’engagement.
Processus d’acceptation : Karbon offre des options flexibles pour l’acceptation par le client. Vous pouvez envoyer l’Engagement au client pour signature électronique ou l’accepter en son nom si les modalités ont été convenues à l’extérieur. Il est également possible de désigner plusieurs signataires.
Lien avec les travaux : les Engagements sont liés sans interruption à vos éléments de travail dans Karbon. Cela garantit que les travaux réels, le suivi du temps et l’avancement sont directement alignés sur les services définis dans l’entente client.
Facturation automatisée : une fois liés et activés, les Engagements permettent la génération automatisée de factures récurrentes selon l’échéancier de facturation défini, qui apparaissent dans les cycles de facturation.
Avantages d’utiliser les Engagements dans Karbon
L’intégration des Engagements dans votre flux de travail Karbon offre de nombreux avantages pour votre cabinet ainsi que pour vos clients :
Clarté et transparence : offrez à vos clients une compréhension claire des services, honoraires et conditions dès le départ, favorisant la confiance et réduisant les malentendus.
Revenus prévisibles : automatisez la facturation récurrente selon les modalités d’engagement définies, pour un flux de trésorerie plus stable.
Opérations simplifiées : regroupez services, travaux et facturation au même endroit, réduisant les efforts manuels et la charge administrative.
Efficacité accrue du flux de travail : assurez-vous que les travaux réalisés par votre équipe correspondent directement aux services convenus et aux modalités de facturation.
Expérience client améliorée : offrez une expérience professionnelle et uniforme, de la création de l’Engagement à la prestation continue et à la facturation.
Réduction des dérives de mandat : des modalités clairement définies permettent de gérer les attentes du client et d’éviter les travaux non autorisés.
Les Engagements sont actuellement en accès anticipé. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à communiquer avec votre gestionnaire de la réussite client.
Prochaines étapes utiles :
Créer et cartographier les types de services dans Karbon : configurez vos catégories de services de base, qui servent de fondations à vos Engagements.
Créer votre premier service dans les modèles de service : apprenez à créer les services individuels que vous inclurez dans vos Engagements.
Configurer la fréquence de facturation et les types d’honoraires des services : comprenez les configurations spécifiques de facturation pour garantir l’exactitude de vos factures dans les Engagements.
Créer et envoyer votre premier engagement Karbon : suivez des instructions détaillées pour créer et envoyer votre premier engagement.
Foire aux questions – Engagements dans Karbon : trouvez des réponses aux questions fréquentes et des conseils de dépannage concernant les Engagements.