Introduction
Cet article couvre les instructions de configuration et les fonctionnalités clés telles que les rapports personnalisables, la gestion du travail non facturé et des comptes clients, les résumés des périodes comptables, la gestion des factures et les cycles de facturation. Que vous soyez nouveau sur [Nom de votre produit ici] ou que vous cherchiez à optimiser l'utilisation de votre tableau de bord, ce guide vous aidera à naviguer et à exploiter ses fonctionnalités puissantes pour une gestion de cabinet d'expertise-comptable optimisée.
Instructions de configuration du tableau de bord :
En haut à gauche du tableau de bord, les entreprises trouveront des instructions de configuration. Ces étapes fournissent une structure plutôt qu'un ensemble d'exigences strictes. Une fois complétées, vous pouvez fermer ce module.
Enfin, pour finaliser la configuration, suivez ces étapes :
Télécharger le logo : assurez-vous que le logo de votre entreprise est téléchargé.
Modèle de facture : accédez à la page de modèle de facture.
Modèle de courriel : accédez à la page de modèle de courriel.
Validation de l'adresse : ajoutez une adresse correspondant aux critères de validation.
Période comptable : sélectionnez votre période comptable préférée.
Codes de grand livre : entrez et enregistrez vos codes de grand livre.
Chaque étape complétée affichera une coche verte, indiquant la progression et proposant un sentiment d'accomplissement. Une fois toutes les étapes terminées, la vignette de configuration de la facturation sera supprimée du tableau de bord.
Rapports personnalisables :
Le reste du tableau de bord se compose de rapports personnalisables.
Non facturé : Cette section catégorise le travail non facturé par type (frais fixe, temps et matériaux, dépenses et temps). Vous pouvez sélectionner des éléments ici pour créer des factures pour le travail non facturé. Le tableau répertorie également vos cinq principaux clients par montant non facturé, représentant les clients ayant du travail complété en attente de facturation.
Comptes clients : la section des comptes clients fournit un aperçu des dettes en suspens. Différentes couleurs distinguent les paiements « paiement automatique » (collectés automatiquement) et « non paiement automatique » (initiés par le client). Cliquez dans cette section pour voir les comptes clients individuels, les soldes clients ou les détails de factures ou de paiements spécifiques.
Périodes comptables : cette section résume les périodes comptables actuelles et passées, en détaillant les dates de début et de fin. Cliquez pour consulter un résumé de toutes les périodes ou approfondissez des périodes spécifiques pour plus de détails.
Factures : gérez votre flux de travail de facturation de l'état de brouillon au statut payé dans la section Factures. Parcourez les factures par statut ou sélectionnez des factures individuelles pour un examen détaillé. Chaque étape est résumée, offrant un aperçu rapide de l'état des factures.
Cycles de facturation : les cycles de facturation sont des collections de factures généralement générées pour des périodes spécifiques. Ils permettent une facturation en lot, assurant que toutes les factures sont envoyées simultanément. Une facture dans Karbon doit appartenir à un cycle de facturation.
