L'intégration de Karbon et TaxNow simplifie la façon dont votre cabinet gère l'activité des relevés de l'IRS et les alertes fiscales des clients. En connectant TaxNow à Karbon, vous aurez un seul endroit pour accéder aux avis, aux lettres, aux vérifications, aux pénalités et aux relevés de l'IRS, le tout sans quitter Karbon.
Caractéristiques et avantages clés
Surveillance automatisée : TaxNow recherche quotidiennement l'activité sur les relevés de l'IRS de vos clients.
Mises à jour en temps réel : lorsque l'intégration détecte une nouvelle activité de l'IRS, des alertes sont automatiquement affichées dans le Triage et dans la chronologie du client dans Karbon.
Accès direct aux documents : les relevés de l'IRS sont déposés dans la section Documents du client dans Karbon pour une référence facile.
Service client proactif : les responsables et les gestionnaires des clients sont avisés immédiatement, ce qui permet à votre équipe d'agir rapidement.
Cas d'utilisation et quelques exemples
Avis et lettres : recevez les avis de l'IRS directement dans Karbon dès qu'ils sont émis.
Vérifications et pénalités : gardez une longueur d'avance sur les problèmes des clients grâce aux alertes acheminées aux bons utilisateurs de Karbon.
Dossiers centralisés : accédez au relevé original de l'IRS directement dans le dossier du client dans Karbon.
Comment connecter Karbon à TaxNow
Les instructions de configuration sont gérées directement par TaxNow. Vous pouvez suivre leur guide étape par étape ici :
👉 Base de connaissances TaxNow : Intégration de Karbon et TaxNow – Ce qu'il faut savoir