Les clients gèrent souvent plusieurs comptes : finances personnelles, plusieurs entreprises ou entités connexes. Karbon pour les clients leur simplifie la vie en leur permettant de gérer plusieurs entités de manière transparente à partir d'une seule connexion — même si différentes adresses courriel sont utilisées.
Comment Karbon pour les clients gère les personnes-ressources multi-entités
Plusieurs entités, une seule connexion : vos clients peuvent gérer toutes les entités sous une seule connexion Karbon pour les clients.
Flexibilité du courriel : l'adresse courriel de connexion n'a pas à correspondre aux adresses courriel spécifiques à l'entité.
Configuration de personne-ressource recommandée dans Karbon
Pour que les choses soient claires, il est préférable de regrouper toutes vos personnes-ressources. Par exemple :
Personne-ressource : Abigail Silvers
Fiche 1 : Personnel
Courriel : abigail@gmail.com
Fiche 2 : Comptable pour Reach Foundation
Courriel : abigail@reachfoundation.com
Astuce : évitez de diviser une seule personne en plusieurs personnes-ressources, dans la mesure du possible.
Envoi d'invitations aux clients
Chaque entité nécessite sa propre invitation :
Envoyez des invitations distinctes en indiquant clairement l'entité associée (personnelle ou professionnelle).
Permissions : chaque invitation peut avoir des niveaux d'accès différents (par exemple, complet pour le personnel, limité pour l'entreprise).
Exemple :
Invitation 1 : compte personnel d'Abigail (accès complet) à abigail@gmail.com.
Invitation 2 : Reach Foundation (accès limité) à abigail@reachfoundation.com.
Comment les clients peuvent accepter plusieurs invitations
Les clients peuvent utiliser une seule connexion Karbon pour plusieurs invitations — même si les courriels diffèrent.
Première invitation : vos clients créent leur compte/connexion initial.
Invitations supplémentaires : vos clients sélectionnent « Utiliser un compte existant » pour lier les nouvelles invitations à la connexion existante.
Important :
Expliquez clairement à vos clients qu'ils n'ont pas besoin d'adresses courriel correspondantes.
Assurez-vous que les clients comprennent qu'ils ne perdront pas l'accès et ne mélangeront pas les comptes.
Les clients basculent entre les entités
Les clients peuvent facilement basculer entre les entités dans Karbon pour les clients :
Cliquez sur le nom de l'entité actuelle (sous le logo du cabinet sur ordinateur, en haut à droite sur mobile).
Sélectionnez l'entité pour voir les tâches ou les documents qui y sont associés.
Les clients basculent entre les cabinets (moins courant)
Si vos clients interagissent avec plusieurs cabinets comptables :
Cliquez sur leurs initiales (en haut à droite sur ordinateur) ou sur le menu (en haut à gauche sur mobile).
Sélectionnez et basculez vers le cabinet d'expertise-comptable préféré.
Meilleures pratiques et conseils pour votre cabinet
Expliquez de manière proactive le processus de connexion unique aux clients.
Étiquetez clairement chaque invitation.
Offrez de l'aide lors de la configuration de comptes multi-entités pour les clients.