Karbon organise les activités de facturation en des cycles de vie de statuts qui sont clairs et prédéfinis selon les entrées de temps, les factures et les paiements. Vous trouverez ci-dessous des explications détaillées de chaque statut et de leurs transitions.
Flux de statuts des entrées de temps
Statut | Signification | Quand cela se produit |
Non facturé | Temps enregistré, mais pas encore facturé. | Lorsque le temps facturable est enregistré et n'est lié à aucune facture. |
Soumis | Travail inclus sur une facture, mais non finalisé ou achevé. | Lorsqu'une facture liée à un élément de travail est approuvée, mais que l'élément de travail n'est pas marqué comme achevé ou facturé de manière finale. |
Facturé | Le travail a été facturé, complété et finalisé (frais fixes) ou facturé et approuvé (basé sur le temps). | Basé sur le temps : les entrées sont ajoutées à une facture approuvée. |
Notez : les statuts d'approbation des feuilles de temps (Brouillon, Soumis, Approuvé ou Refusé) n'affectent pas les statuts de facturation des entrées de temps individuelles.
Flux de statuts des factures
Statut | Signification | Quand cela se produit |
Brouillon | Facture créée, mais pas encore finalisée. | La facture a été initialement créée, ajoutant des éléments de la section non facturée. |
Approuvée | Facture finalisée et prête à être envoyée. | La facture a été révisée et approuvée. |
En attente de paiement | Facture envoyée au client. | La facture a été envoyée par courriel ou publiée via le portail client. |
Exportée | Facture exportée vers un système de comptabilité externe (par exemple, Xero ou QuickBooks en ligne). | L'action d'exportation de la facture est complétée dans le cycle de facturation. |
Payée | Paiement complet reçu. | Le paiement du client a été effectué par le biais de Paiements Karbon ou paiement manuel enregistré à l'externe. (Pour l'intégration QuickBooks en ligne, les paiements enregistrés à l'externe se synchronisent avec Karbon.) |
Annulée | Facture annulée ou invalidée. | La facture a été annulée manuellement par l'utilisateur. |
Paiements (fonds reçus par le cabinet du traiteur)
Statut | Signification | Quand cela se produit |
En traitement | Paiement initié, traitement en cours. | Le transfert de fonds du processeur vers le compte bancaire du cabinet a commencé, mais n'est pas encore complété. |
Réussi | Fonds déposés avec succès dans le compte bancaire du cabinet. | Les fonds sont confirmés comme étant réglés sur le compte bancaire du cabinet (visibles dans l'onglet Paiement de Karbon sous le rapport de Paiements). |
Échec | Le transfert de paiement a échoué. | Le transfert du processeur vers le compte bancaire a échoué. |
Comprendre ces statuts clairement définis vous aidera à simplifier vos processus de facturation et à réduire la confusion lors de la navigation entre les entrées de temps, les factures, les paiements et les décaissements dans Karbon.