Les clients voient parfois des titres d'élément de travail génériques ou peu clairs comme « Service sans nom » dans le portail client Karbon. Cela se produit généralement lorsqu'un élément de travail a un type de tâche assigné (par exemple, Audit) mais qu'il lui manque un type de service correspondant. Ce guide vous expliquera les étapes à suivre pour résoudre ce problème, en vous assurant que vos clients voient des noms d'éléments de travail clairs et professionnels.
Étapes
Étape 1 : inspecter les détails de l'élément de travail
Dans un premier temps, vérifions qu'il manque un type de service à l'élément de travail.
Allez à l'élément de travail concerné dans Karbon.
Révisez les détails de l'élément de travail. Confirmez que le champ Type de tâche est défini (par exemple, « Audit »), mais que le champ Type de service est vide.
Étape 2 : mettre à jour les paramètres du type de service
Ensuite, vous devez associer le type de tâche à un type de service dans vos paramètres Karbon.
Naviguez vers Paramètres > Flux de travail > Types de services.
Sous la catégorie pertinente (par exemple, « Assurance »), sélectionnez Modifier les types de tâches.
Dans la fenêtre « Modifier les types de tâches », assurez-vous que le type de tâche spécifique (par exemple, « Audit ») est coché. Cela lie le type de tâche à la catégorie générale de type de service.
Enregistrez les modifications.
Étape 3 : appliquer le type de service à l'élément de travail
Maintenant que le type de tâche est correctement associé à un type de service dans vos paramètres, vous pouvez l'appliquer à l'élément de travail spécifique.
Rouvrez l'élément de travail qui s'affichait auparavant comme « Service sans nom ».
Confirmez que le champ Type de service apparaît maintenant et est correctement rempli (par exemple, « Assurance »).
Résultat
Après avoir terminé ces étapes et actualisé le portail client, l'élément de travail passera de « Service sans nom » pour afficher la catégorie de type de service appropriée (par exemple, « Assurance »).
