Karbon pour les clients est votre portail sécurisé et personnalisé pour une collaboration fluide, la gestion des documents et les approbations avec votre cabinet comptable. Pour accéder à vos demandes client passées et à vos documents dans le portail, vous devez avoir accès au client spécifique. Il y a deux façons principales d’obtenir cet accès : par invitation de votre cabinet comptable ou directement via une demande client.
Recevoir une invitation à Karbon pour les clients
Votre cabinet d'expertise-comptable peut vous envoyer une invitation pour vous accorder l'accès à Karbon pour les clients pour chaque client pertinent. Vous recevrez cette invitation par courriel.
Accepter l'invitation : suivez les instructions dans le courriel d'invitation pour créer votre compte Karbon pour les clients ou le lier à un compte existant. Ce processus implique généralement la configuration de vos identifiants de connexion et de l'authentification multifacteur (AMF) pour une sécurité accrue.
Accès complet : l'acceptation d'une invitation vous donne l'accès le plus complet au portail du client, vous permettant de voir les documents, l'historique de collaboration et toutes les tâches (sous réserve du niveau d'accès accordé par votre cabinet – accès limité ou accès complet).
Accéder via une demande client
Votre cabinet vous enverra souvent des listes de tâches ou des demandes de renseignements, appelées Demandes client, directement à votre courriel.
Accès rapide (aucune connexion requise) : si les paramètres de sécurité de votre cabinet le permettent, vous pouvez souvent voir et remplir ces Demandes client directement à partir du lien dans le courriel sans avoir besoin de vous connecter au portail.
Obtenir l'accès au portail à partir d'une demande client : pour l'expérience complète de Karbon pour les clients, y compris l'accès à tous vos documents et tâches passés, nous vous recommandons de vous connecter.
Si vous avez déjà accès au portail du client, cliquez simplement sur le lien dans la demande client, et vous serez généralement invité à vous connecter directement.
Si vous n'avez pas encore accès au client dans Karbon pour les clients, vous pouvez cliquer sur Commencer dans la fenêtre de la demande client.
Suivez les instructions pour :
Créer un nouveau compte : si c'est la première fois que vous utilisez Karbon pour les clients.
L'ajouter à un compte Karbon pour les clients existant : si vous avez déjà un compte Karbon pour les clients pour un autre client.
Accès limité via une demande client : lorsque vous obtenez l'accès à Karbon pour les clients via une demande client en utilisant l'option « Commencer », vous obtiendrez généralement un accès limité. Cela signifie que vous n'aurez accès qu'aux Demandes client passées et futures qui vous ont été spécifiquement envoyées. Pour un accès plus large à toutes les tâches et documents liés au client, votre cabinet devra peut-être mettre à niveau votre dossier vers « Accès complet ».
Pour aller plus loin 📖
Configurer votre portail client et activer l'authentification multifacteur