Pour simplifier les interactions et pour assurer une expérience cohérente pour tous vos clients, Karbon pour les clients offre la possibilité d'activer le portail pour tous vos clients existants et futurs en une seule fois. Plus besoin d'activer manuellement Karbon pour les clients pour chaque client individuel. Cette démarche simplifie votre processus de configuration et garantit que toutes les nouvelles demandes de clients sont automatiquement liées au portail Karbon pour les clients.
Activation pour tous les clients
Les cabinets d'expertise-comptable qui ont créé leurs comptes Karbon avant la sortie générale de Karbon pour les clients (le 21 juillet 2025) ont établi des moyens d'interagir avec leurs clients. Auparavant, l'activation de Karbon pour les clients impliquait deux étapes principales par client : activer Karbon pour les clients, puis inviter des personnes spécifiques à accéder à ce client dans Karbon pour les clients. Cette fonctionnalité « Activer pour tous » simplifie considérablement ce processus.
Vous pouvez désormais activer Karbon pour les clients pour l'ensemble de vos clients à partir de deux endroits dans Karbon :
Personnes-ressources > Karbon pour les clients
Paramètres > Karbon pour les clients
Une fois que vous êtes sur l'une de ces pages, cliquez simplement sur Activer dans la bannière en haut de la page :
Ensuite, sélectionnez ensuite Activer dans la fenêtre modale suivante :
Notez : l'activation de Karbon pour les clients pour tous les clients est un changement permanent. Il supprime les anciens paramètres du portail client de votre compte pour éviter toute confusion future et garantit que toutes les futures demandes des clients sont acheminées via Karbon pour les clients.
Attention : il est possible que vous ne voyiez pas l'option « Activer pour tous »
Si vous ne voyez pas la bannière « Activer » sur les pages Personnes-ressources > Karbon pour les clients ou Paramètres > Karbon pour les clients, cela signifie l'une des choses suivantes :
Karbon pour les clients est déjà activé : le service a déjà été activé pour tous les clients de votre cabinet — soit par vous, soit par un autre membre de l'équipe.
Création de compte récente : votre compte Karbon a été créé après la date de sortie générale de Karbon pour les clients (le 21 juillet 2025). Dans ce cas, la fonctionnalité « Activer pour tous » est activée par défaut pour votre cabinet.
Est-ce que cette option invite automatiquement des personnes-ressources?
Non, l'activation de Karbon pour les clients pour tous les clients n'envoie aucune invitation automatiquement. Vous devrez toujours inviter manuellement les personnes-ressources spécifiques que vous souhaitez voir avoir un accès complet à Karbon pour les clients.
Cependant, les demandes de clients envoyées aux destinataires seront désormais automatiquement liées à Karbon pour les clients. Cela signifie que les destinataires peuvent utiliser ces demandes de clients pour créer une connexion et accéder à Karbon pour les clients en cas de besoin, à condition que les paramètres de sécurité de votre cabinet soient configurés de manière appropriée. Bien que l'envoi d'invitations soit toujours utile pour l'intégration des clients à l'expérience complète du portail, il n'est plus aussi essentiel qu'il l'était pour un accès de base via des demandes de clients.