Les plans tarifaires dans Karbon offrent une approche centralisée pour mieux gérer les tarifs de facturation des rôles, types de tâches et collègues. Ce guide vous donne un aperçu des plans tarifaires, de leur fonctionnement et de leur intégration dans vos processus de facturation, afin de simplifier la gestion des coûts liés au temps de votre cabinet d'expertise-comptable.
Index
Qu’est-ce qu’un plan tarifaire?
Les plans tarifaires vous permettent de définir et de gérer en masse les tarifs des rôles, des types de tâches et des membres de l’équipe dans un seul endroit. Ils vous offrent une vue claire sur les coûts facturés pour le temps de votre équipe et sur les dates de prise d’effet des changements.
Les plans tarifaires sont séquentiels : chaque plan a une date de début et est valide jusqu’au jour précédant la date de début du plan suivant. Pour accéder aux plans tarifaires, vous devez avoir les permissions Afficher les montants en dollars et Administrateur.
Terminologie clé
Plans tarifaires : ensemble, défini de tarifs facturables appliqués aux rôles, types de tâches et collègues.
Date de début : date à partir de laquelle un plan tarifaire prend effet.
Date de fin : dernier jour d’application d’un plan tarifaire.
Premier plan tarifaire : plan avec la date de début la plus ancienne ; il sert comme plan de base et ne peut pas être supprimé.
Plan tarifaire actuel : plan actuellement en vigueur.
Tarifs actuels : tarifs appliqués depuis le plan tarifaire actuel.
Dernier plan tarifaire : plan avec la date de début la plus récente.
Fonctionnement des plans tarifaires
Chaque plan tarifaire comprend :
une date de début à partir de laquelle les tarifs s’appliquent.
une colonne affichant les tarifs actuels en vigueur.
une liste de tarifs pour les rôles, types de tâches ou collègues.
Si un tarif pour un collègue est défini, il remplace les tarifs définis par rôle et type de tâche pour ce collègue.
Toutes les modifications sont visibles dans la section Activité de la liste principale des plans tarifaires (création, suppression ou changement des tarifs).
Règles à connaître :
Vous pouvez modifier n’importe quel plan tarifaire.
Vous ne pouvez pas supprimer le premier plan tarifaire.
Vous pouvez reculer la date de début du premier plan, mais pas l’avancer.
Si vous créez un plan tarifaire dont la date de début précède celle du premier plan, ce nouveau plan deviendra le premier plan tarifaire.
La date de fin d’un plan tarifaire correspond au jour précédant la date de début du plan suivant.
Le dernier plan tarifaire n’a pas de date de fin.
L'emploi des plans tarifaires avec les saisies de temps
Les saisies de temps utilisent le tarif du plan en vigueur à la date de la saisie. Si les tarifs d’un plan sont modifiés, les saisies de temps se mettront à jour automatiquement, sauf dans les deux cas suivants :
Temps importé : conserve le tarif d’origine.
Saisies liées à un budget personnalisé : continuent d’utiliser le tarif du budget.
Que se passe-t-il si le temps est déjà facturé?
La valeur des saisies de temps applicables sera mise à jour, même si elles sont déjà facturées. Le montant facturé sur la facture ne changera jamais. Si la valeur sous-jacente change, l’écart facturé (déductions et amortissements) s’ajuste en conséquence.
Prenons un exemple :
Si le tarif pour une saisie horaire d'une heure est de 200 $ et qu'elle est facturée 240 $, cela signifie une entrée déduction/amortissement de 40 $. Si le tarif horaire est modifié à 300 $ et qu'il est déjà facturé 240 $ (ce qui ne change pas), l'entrée déduction/amortissement passe à -60 $.
L'emploi des plans tarifaires avec les budgets
Si un élément de travail s’étend sur plusieurs plans tarifaires, vous pouvez choisir quels tarifs utiliser pour calculer les estimations :
Date de début (par défaut) : utilise le plan en vigueur à la date de début de l’élément de travail.
Date d’échéance : utilise le plan en vigueur à la date d’échéance de l'élément de travail.
Si aucune date d’échéance n’est définie, Karbon utilisera la date de début. Si une date d’échéance est ajoutée plus tard, l’estimation budgétaire sera automatiquement mise à jour. Vous trouverez ce paramètre sur la page Temps et budgets dans les paramètres de votre cabinet.
Changements apportés aux plans tarifaires
Cette section de l'article décrit les changements qui s'appliquent si votre entreprise utilise déjà Karbon pour suivre le temps.
Votre premier plan tarifaire sera créé automatiquement.
Si votre cabinet suivait déjà le temps dans Karbon, voici ce qui change :
Votre premier plan tarifaire sera créé automatiquement
Lorsque les plans tarifaires sont disponibles, vous commencez avec un plan tarifaire créé à partir de vos tarifs existants. Il s'agit de votre premier plan tarifaire. La date de début de votre premier plan tarifaire correspond à la date de mise en service de la fonctionnalité Plans tarifaires. Il comprend tous les tarifs que vous utilisez actuellement pour les rôles, les types de tâches et vos collègues.
💡 Aucune démarche n'est réquise. Vos tarifs seront automatiquement reconduits pour :
Les tarifs des saisies de temps existantes.
Les tarifs des budgets des éléments de travail.
Plus besoin de gérer les tarifs ailleurs
Vous ne gérerez plus les tarifs dans les profils individuels de vos collègues ou dans la page des paramètres des rôles :
Les tarifs des collègues ne seront plus visibles ni modifiables.
Lors de la création d’un nouveau rôle, vous pouvez définir un tarif par défaut utilisé dans le plan tarifaire actuel.
Lors de la modification d’un rôle existant, seul le nom peut être modifié (pas le tarif).
⚠️ Seuls les utilisateurs avec la permission « Afficher les montants en dollars » peuvent définir les tarifs. Les autres verront un tarif par défaut de 0,00 $ lors de l’ajout de nouveaux rôles.