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Statuts de prolongation
Puis-je définir des statuts personnalisés pour les prolongations?
Non, les statuts de prolongation sont standardisés.
Quels sont les statuts disponibles pour les prolongations?
Aucune
Requise
Transmise
Rejetée
Le statut de prolongation s'affiche-t-il pour tous les éléments de travail (ex. : éléments non fiscaux)?
Le champ de prolongation est présent dans tous les éléments de travail, mais est réglé par défaut sur « Aucun ».
Dans un élément de travail, le statut de prolongation n’apparaît que dans les dates clés.
Dans la liste des éléments de travail, les prolongations s’affichent uniquement si vous activez la colonne « Prolongation ».
Cela signifie que les prolongations seront peu visibles dans Karbon si elles ne sont pas pertinentes pour votre cabinet.
Puis-je mettre à jour en lot les statuts de prolongation?
Actuellement, les statuts sont mis à jour individuellement ou à l’aide d’un Automate. Les actions en lot sont prévues dans le futur.
Automates améliorés
Quelles sont les nouvelles options d’Automates disponibles?
Vous pouvez désormais déclencher des actions selon les conditions suivantes :
Lorsque la prolongation est [XXX] (ex. : Requise, Transmise, Rejetée)
Les Automates peuvent désormais modifier :
La prolongation de l’élément de travail
L’échéance de l’élément de travail
L’état actif de la section
Les options suivantes sont disponibles pour déplacer des dates :
X mois après la date actuelle
X mois avant la date actuelle
X jours après la date actuelle
X jours avant la date actuelle
Sections actives/inactives
Qu’est-ce qu’une section inactive?
Les sections inactives sont des parties du flux de travail masquées qui ne deviennent visibles que lorsqu’un déclencheur s’active (par exemple un Automate). Cela permet de garder un flux de travail épuré en n'affichant que les tâches utiles.
Les sections inactives apparaissent-elles dans les rapports ou les demandes client?
Non, elles sont ignorées dans les rapports et ne s’affichent pas dans le flux de travail ni ailleurs dans Karbon.
Comment définir une section comme inactive?
Dans une section active, cliquez sur les trois points (⋮), puis sélectionnez « Désactiver la section ».
Comment une section redevient-elle active?
Cliquez sur le bouton « Activer la section »
Ou déclenchez l’Automate configuré à cet effet (ex. : une fois toutes les tâches de cette section terminées)
Pourquoi utiliser des sections actives/inactives?
Pour réduire l’encombrement et la confusion
Pour que l’équipe ne voie que les tâches pertinentes à chaque étape du flux de travail