Avis important :
Lors de la connexion de Karbon à Xero, veuillez noter que toutes les personnes-ressources énumérées dans la vue « Toutes les personnes-ressources » de Xero — y compris les fournisseurs et les entrées non clients — seront synchronisés dans Karbon. Pour l'instant, il n'y a pas d'option pour importer sélectivement des types de personnes-ressources spécifiques.
Si vous préférez ne pas transférer certaines personnes-ressources (par exemple, les fournisseurs), nous vous recommandons de ne pas connecter Xero jusqu'à ce que d'autres options de filtrage soient disponibles.
Il s'agit d'une première version de l'intégration et nous travaillons activement à son amélioration. Nous donnons la priorité à la possibilité de contrôler les types de personnes-ressources synchronisés et nous vous remercions de votre patience pendant que nous continuons à améliorer l'expérience.
Ce guide explique comment désynchroniser une personne-ressource Xero précédemment appariée dans Karbon, en rompant le lien de synchronisation entre les deux systèmes. Il couvre également les étapes pour resynchroniser une personne-ressource non synchronisée, en rétablissant l'échange automatique de données. Vous pouvez vouloir désynchroniser une personne-ressource temporairement si vous avez besoin d'effectuer des changements uniques dans un système sans affecter l'autre, ou de manière permanente si vous n'avez plus besoin que les renseignements de la personne-ressource soient synchronisées.
Désynchronisation d'une personne-ressource appariée
Accéder à la liste des clients : dans les paramètres des applications connectées pour Xero, cliquez sur le bouton Afficher la liste des clients.
Localiser la personne-ressource à désynchroniser : recherchez la personne-ressource spécifique dans la liste que vous souhaitez désynchroniser.
Ouvrir les options de personne-ressource : cliquez sur le menu à trois points (...) situé à côté du nom de la personne-ressource dans la liste.
Désynchroniser la personne-ressource : dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez l'option Arrêter la synchronisation de la personne-ressource.
Confirmer la désynchronisation : un message de confirmation s'affiche, vous demandant si vous êtes sûr de vouloir désynchroniser la personne-ressource. Cliquez sur Désynchroniser pour continuer.
La personne-ressource sera supprimée de la liste des clients synchronisés. Toute autre modification apportée à cette personne-ressource dans Karbon ou Xero ne sera plus automatiquement répercutée dans l'autre système.
Resynchronisation d'une personne-ressource non synchronisée
Naviguer jusqu'à Résoudre les problèmes de correspondance : allez dans Paramètres > Applications connectées dans votre compte Karbon. Localisez l'intégration Xero et cliquez sur Gérer. Cliquez ensuite sur Résoudre les problèmes de correspondance.
Aller dans l'onglet « Synchronisation antérieure » : sous l'écran « Questions relatives aux correspondances », vous verrez deux onglets en haut de l'écran. Cliquez sur l'onglet Précédemment synchronisés. Cet onglet répertorie toutes les personnes-ressources qui ont été synchronisés précédemment.
Localiser la personne-ressource à resynchroniser : recherchez la personne-ressource que vous souhaitez resynchroniser dans la liste sous l'onglet « Non synchronisé ».
Choisir une option de resynchronisation : vous avez deux options pour la resynchronisation :
Rattacher une personne-ressource : cliquez sur le bouton Remettre en correspondance (ou similaire). Cette opération tente de faire correspondre automatiquement la personne-ressource non synchronisée avec une personne-ressource existant dans Karbon, sur la base du nom actuel et de l'adresse courriel de facturation. Si une correspondance est trouvée, les personnes-ressources seront liées, et la synchronisation reprendra.
Créer une nouvelle personne-ressource : cliquez sur le bouton Créer une nouvelle personne-ressource. Cette action créera une nouvelle personne-ressource Karbon en utilisant les données de la personne-ressource Xero non synchronisée. Les personnes-ressources seront alors liées, et la synchronisation reprendra. Vous pouvez choisir cette option si la personne-ressource Karbon original a été supprimée ou si vous souhaitez assurer une nouvelle synchronisation.
Confirmer la resynchronisation : après avoir choisi une option, vous devrez peut-être confirmer votre action. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran.
Une fois resynchronisée, la personne-ressource sera à nouveau ajoutée à votre liste de clients synchronisés, et toute modification ultérieure apportée à la personne-ressource dans Karbon ou Xero sera automatiquement répercutée dans l'autre système.