La fonctionnalité d’importation de données de comptes clients (AR) dans Karbon Billing permet d’importer l’historique de vos factures et notes de crédit dans le système. Cette option est disponible sur demande et facilite la transition vers Karbon Billing en intégrant les données existantes.
Comment demander l’importation de données de comptes clients
Pour faire une demande, suivez ces étapes :
Contacter le service de soutien à la clientèle : envoyez un courriel à support@karbonhq.com pour lancer le processus d’importation.
Contacter votre gestionnaire de compte : si vous travaillez déjà avec un gestionnaire de la réussite client, vous pouvez également communiquer directement avec cette personne.
Fonctionnalités prises en charge dans l’importation des comptes clients
L’importation des données AR permet les actions suivantes dans Karbon Billing :
Paiement manuel de facture : les factures importées peuvent être marquées payées manuellement.
Journaux pertinents : les factures et notes de crédit importées apparaissent dans le bon journal à date de journalisation qui correspond.
Listes de factures en attente de paiement ou payées : les factures et notes de crédit importées sont comprises dans ces listes.
Afficher les paiements liés : vous pouvez voir les paiements associés aux factures importées (si un paiement manuel a été enregistré).
Mises à jour des totaux et graphiques : la plupart des totaux et graphiques de facturation s’actualiseront avec les montants des factures importées. Toutefois, la liste des cinq principales factures ne comprend pas les données de créances client importées pour le moment.