Important :
La seule version du logiciel infonuagique d'Intuit qui permet aux comptables de gérer à la fois les comptes de leur cabinet et ceux de leurs clients est QuickBooks en ligne.
Pour confirmer que vous utilisez QuickBooks en ligne :
Vérifiez le coin supérieur gauche de l'écran ; il devrait afficher Comptable, même lorsque vous visualisez les données du client.
Cherchez la Boîte à outils en haut de la page dans toutes les vues.
Dans le menu de navigation de gauche, vérifiez que la section Votre cabinet est présente.
Les renseignements sur le client trouvés dans la vue Client de la section Votre cabinet sont admissibles à la synchronisation avec Karbon.
Consultez Comment l'intégration Karbon–QuickBooks détermine le type de personne-ressource (organisation vs personne) pour identifier le format de nom correct pour que les clients dans QuickBooks en ligne correspondent correctement aux personnes-ressources dans Karbon.
L’intégration de QuickBooks en ligne avec Karbon simplifie les processus de comptabilité et de facturation en assurant une connexion fluide entre les deux plateformes.
Cette intégration aide les entreprises à suivre les comptes clients, gérer les factures et synchroniser les données financières en temps réel, réduisant ainsi les tâches manuelles et les risques d’erreurs. En connectant le système de gestion des tâches et des flux de travail de Karbon aux outils comptables de QuickBooks, les utilisateurs peuvent gérer leurs finances de manière plus efficace, tout en s’assurant que les informations clients et les dossiers financiers restent cohérents sur les deux plateformes.
Fonctionnalités et avantages principaux :
Synchronisation des clients : synchronisez automatiquement les détails des clients (nom, coordonnées, etc.) entre Karbon et QuickBooks en ligne.
Gestion des factures : créez et envoyez des factures directement depuis Karbon et synchronisez-les avec QuickBooks pour suivre les paiements et les soldes en attente.
Synchronisation des données en temps réel : assurez-vous que les mises à jour effectuées dans Karbon ou QuickBooks se reflètent automatiquement dans les deux plateformes.
Alignement de la configuration de facturation : gardez les types de travail et les configurations de facturation synchronisés entre les deux systèmes afin de rationaliser les processus de facturation.
Automatisation pour gagner du temps : réduisez la saisie manuelle des données en synchronisant automatiquement les renseignements clients et financiers, améliorant ainsi la précision et l’efficacité.