La Collecte rapide vous permet de percevoir des paiements de manière efficace grâce aux renseignements de paiement enregistrées de vos clients. Que ce soit pour régler des factures en retard ou pour traiter des paiements à venir, la Collecte rapide simplifie le processus. Voici un guide étape par étape pour utiliser cette fonctionnalité :
Étapes pour localiser la facture et déclencher le paiement
Accédez à l’onglet Facturation dans votre compte Karbon.
Trouvez la facture pour laquelle vous souhaitez déclencher la collecte de paiement.
Cliquez sur le menu à trois points à côté de la facture.
Cliquez sur Collecter le paiement pour ensuite déclencher la transaction.
Un message de confirmation apparaîtra une fois le paiement initié avec succès.
Une fois le paiement traité, l’état de la facture sera automatiquement réglé à Payée dans l’onglet Facturation. Cette mise à jour en temps réel élimine le besoin de suivi manuel. L’utilisateur ayant lancé le paiement sera ensuite enregistré sous Activités et Commentaires de la facture. Cela garantit une transparence totale et crée une piste d’audit pour référence.
Cas d'utilisation clés de la Collecte rapide
Quand utiliser la Collecte rapide :
Percevoir des paiements sur des factures passées : si des factures ont été envoyées avant que le client n’ajoute ses informations de paiement, vous pouvez percevoir manuellement le paiement dès que son mode de paiement est enregistré.
Percevoir des paiements sur des factures importées : si vous avez importé des factures ouvertes depuis un autre système de facturation dans Karbon, vous pouvez utiliser la Collecte rapide pour obtenir le paiement de ces factures en utilisant les informations de paiement sauvegardées dans Karbon.
Remplacer un paiement prévu : Utilisez la Collecte rapide pour devancer la date de paiement prévue d’une facture et percevoir le paiement plus rapidement.
Quand la Collecte rapide ne peut pas être utilisée :
Factures futures avec paiement automatique activé : si un client a enregistré ses informations de paiement, toute nouvelle facture sera payée automatiquement à la date de paiement prévue.