Exportation de contacts
Depuis Outlook :
Connectez-vous à votre compte Outlook.com.
Accédez à vos contacts.
Dans la section « Personnes », sélectionnez Gérer > Exporter.
Notez : Si les étapes diffèrent, consultez l'aide de Microsoft Outlook.com pour les dernières instructions.
Depuis Gmail :
Connectez-vous à votre compte Gmail.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Personnes-ressources.
Sélectionnez Autres actions > Exporter.
Choisissez le format CSV Outlook pour l'exportation.
Notez : Consultez l'aide de Gmail en cas de divergence dans les étapes.
Depuis Canopy :
Cliquez sur l'icône Options en haut à droite de l'écran Contacts.
Sélectionnez Exporter tous les contacts.
Un fichier CSV sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.
Depuis Xero Practice Manager :
Ouvrez Xero Practice Manager.
Dans le menu Business, choisissez Paramètres > Exporter sous Connexions.
Pour le type de fichier, sélectionnez Générique - Clients, puis cliquez sur Exporter.
Répétez l’opération pour Générique - Contacts.
Notez : Consultez l'aide de Xero Practice Manager pour des instructions mises à jour si nécessaire.
Depuis QuickBooks Online :
Connectez-vous à QuickBooks Online.
Accédez à Rapports, puis recherchez Liste des clients.
Personnalisez le rapport en incluant les colonnes nécessaires.
Cliquez sur Exporter, en sélectionnant le format Excel ou CSV.
Depuis CCH Axcess :
Ouvrez le gestionnaire de déclarations (Return Manager).
Utilisez les filtres de recherche rapide pour afficher Tous et sélectionnez les clients.
Cliquez sur Exporter la grille sous l’onglet Accueil.
Depuis CCH Workflow :
Accédez à Fichier > Import/Export CT > Exporter.
Utilisez la recherche ou les filtres pour sélectionner les clients.
Enregistrez le fichier exporté à l’emplacement souhaité.
Depuis OfficeTools :
Accédez à Contacts > Importer/Exporter des personnes-ressources > Importateur Excel > Exporter.
Sélectionnez les champs et les filtres désirés.
Depuis Thomson Reuters - Practice CS :
Accédez à Fichier > Exporter.
Configurez la destination et le nom du fichier exporté au format CSV ou Excel.
Choisissez les clients à inclure.
Depuis d'autres fournisseurs :
Consultez la documentation d'exportation de votre fournisseur actuel pour obtenir des instructions.
Maintenir vos données de contact
Pour des mises à jour continues, explorez l'intégration de Karbon avec Zapier ou utilisez des mises à jour en masse si applicable.