L'intégration entre Karbon et Anchor simplifie votre flux de travail en automatisant la création de personnes-ressources et d'éléments de travail basés sur des propositions approuvées dans Anchor. Cette fonctionnalité permet de synchroniser les renseignements de vos clients et services entre les deux plateformes — ce qui réduit ainsi les efforts manuels et augmentant l'efficacité.
Principales fonctionnalités de l'intégration Anchor
Création automatique de contacts et d'éléments de travail
Lorsqu'une proposition est approuvée dans Anchor :
De nouveaux contacts et éléments de travail sont créés automatiquement dans Karbon s'ils n'existent pas déjà.
Si la personne-ressource existe déjà dans Karbon, l'intégration associera les propositions Anchor au bon enregistrement.
Affectations personnalisées des membres de l'équipe
Anchor permet d'attribuer des membres d'équipe personnalisés lors de la création des propositions, ce qui remplace les affectations par défaut définies dans les modèles de travail de Karbon.
Connexion d'Anchor à Karbon
Générer une clé d'interface de programmation d'application dans Karbon
Accédez à Paramètres > Applications connectées dans Karbon.
Copiez votre clé depuis la section Anchor.
Configurer l'intégration dans Anchor
Dans Anchor, accédez à Paramètres > Intégrations > Karbon.
Collez votre clé Karbon dans le champ prévu.
Une fois la connexion établie, Anchor et Karbon communiqueront, permettant un flux de données fluide entre les deux plateformes.
Comment fonctionne l'intégration
1. Création de contacts dans Karbon
Vérification des contacts existants :
Lors de l'approbation d'une proposition, Anchor vérifie si le contact client existe dans Karbon.Si le contact n'existe pas :
La personne-ressource et l'organisation associée sont crééess automatiquement dans Karbon.
Si le contact existe déjà :
Anchor utilisera le contact existant si le nom de l'entreprise dans Anchor correspond à celui de l'organisation dans Karbon. Sinon, les éléments de travail ne seront pas créés, et vous recevrez une notification pour résoudre le problème manuellement.
2. Création d'éléments de travail dans Karbon
Lorsque la proposition est approuvée, les éléments de travail sont créés automatiquement dans Karbon pour le contact correspondant en fonction des services décrits dans la proposition.
Mappage des services :
L'intégration utilise un mappage préconfiguré entre vos services Anchor et les modèles de travail Karbon. Configurez ce mappage dans les paramètres d'intégration d'Anchor pour assurer la création correcte des éléments de travail dans Karbon.
3. Remplacement des affectations des membres de l'équipe
Anchor vous offre une option pour remplacer les affectations des membres de l'équipe définies par défaut dans les modèles de travail de Karbon.
Au moment de la création des propositions dans Anchor, vous pouvez ajuster manuellement les membres d'équipe affectés à chaque élément de travail ou rôle.