L'attribution d'une tâche dans Karbon à vous-même ou à un collègue la transformera en tâche à faire pour le destinataire — et c'est très facile.

Accédez à votre liste de tâches et cliquez sur « Ajouter un élément ». Choisissez si vous voulez l'assigner à vous-même ou à un collègue, la date de la tâche, et la date d'échéance, puis donnez-lui un titre et une description et cliquez sur « Ajouter ».

N'oubliez pas que la différence entre la date de la tâche et celle de l'échéance est que les dates de la tâche déterminent le moment où vous souhaitez effectuer le travail, tandis que l'échéance est le moment où le travail doit être effectué parce qu'il est dû. La date d'exécution et la date d'échéance permettent de déterminer l'emplacement de l'élément dans votre liste de tâches, en fonction de la façon dont vous l'avez triée.

Pour qu'un courriel, une note, une tâche ou un élément de travail s'affiche dans la liste des tâches de quelqu'un, il doit d'abord être attribué.

L'attribution d'un courriel est simple! Cliquez sur l'icône « Attribuer » de votre courriel ou, dans le menu « Options », sélectionnez « Attribuer à moi ou à un collègue ».

Lorsque la modale s'affiche, tapez le nom de votre collègue (si vous vous attribuez l'élément, tapez votre propre nom ou simplement « moi ») et sélectionnez-le. Vous pouvez également ajouter une date d'action pour indiquer quand l'e-mail doit être traité et une date d'échéance s'il y a un délai à respecter.

Nous vous recommandons d'utiliser le champ « commentaires » lorsque vous assignez des tâches à des collègues, afin d'ajouter des indications et des informations supplémentaires sur ce que vous attendez de votre collègue. Maintenant que cet courriel a été attribué, il figurera dans la liste des tâches de la personne à qui il a été attribué, afin qu'elle puisse y donner suite ultérieurement.

Vous pouvez ajouter une note à une liste de tâches en la créant à partir du menu d'ajout global et en l'assignant à quelqu'un. Vous pouvez également ajouter une note en allant dans la liste de tâches de la personne concernée et en sélectionnant Ajouter une note.

La note deviendra un élément de la liste des tâches si elle est assignée à vous-même ou à un collègue. Si la note est attachée à un travail ou à un contact mais qu'elle n'a pas de destinataire, elle n'apparaîtra pas dans la liste des tâches de quiconque.

Chaque fois que vous ajoutez un travail, il apparaît automatiquement sur la liste des tâches du destinataire. Initialement, il apparaîtra dans la période où la date de début du travail est comprise.

Lorsque vous attribuez une tâche dans un élément de travail, vous avez deux options pour le faire. La première consiste à utiliser la liste déroulante « Affecté à » et à choisir « Affecté à moi » ou « Affecté à un collègue ».

Ou bien, dans le module de recherche pour « Affecter à », tapez le nom de votre collègue, votre propre nom ou simplement « moi » et le bon nom apparaîtra.

Lorsqu'une tâche est créée et vous est attribuée, elle apparaît dans votre liste de tâches. Elle fera partie de la période de tâches dans laquelle se trouve la date de début du travail correspondant. Vous pouvez également choisir une date de début de tâche pour l'élément, ce qui aura pour effet de l'afficher dans la période de tâches correspondante.

Chaque fois que vous affectez un élément de tâche, un panneau d'affectation s'affiche :

Si vous développez l'élément à faire, vous pouvez voir :

Tous ces détails peuvent être modifiés en cliquant dessus ou en réaffectant un élément.

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