Une piste est un client potentiel—quelqu'un qui vous a été recommandé, qui vous a contacté, ou que vous avez contacté, à qui vous pouvez potentiellement offrir les services de votre cabinet.

Un prospect est une piste avec laquelle vous avez eu un appel ou une discussion initiale de qualification. Vous, ou le membre de votre équipe qui a parlé au prospect, considérez qu'il y a une probabilité raisonnable que vous fassiez affaire ensemble et que votre cabinet puisse répondre aux besoins de ce client potentiel.

Avant même de configurer votre première piste dans Karbon, avez-vous défini votre processus de développement commercial? Suivez-vous une liste de tâches tout en essayant de gagner de nouveaux clients?

Définir un processus maximisera votre taux de réussite dans la conversion des pistes en clients. Un processus cohérent suivi par tous les membres de votre équipe signifie que chaque piste bénéficie de la même expérience en interagissant avec votre cabinet. C'est important lorsque vous essayez de gagner de nouveaux clients, car c'est une occasion de fournir un excellent service et de surpasser vos concurrents.

Créer un élément de travail intitulé « Gestion des pistes » est la manière la plus simple de gérer les pistes dans Karbon. Vous pouvez y suivre toute votre correspondance avec les pistes et déterminer activement qui vous pensez convertir en client payant.

L'étape suivante consiste à éliminer rapidement les pistes qui ne se convertiront pas en clients payants, car vous souhaitez maximiser votre temps à acquérir de nouveaux clients. Nous recommandons de commencer par un appel téléphonique rapide où vous posez quelques questions pour vous assurer que vous êtes bien adaptés l'un à l'autre. N'oubliez pas que vous êtes là pour résoudre les besoins et les problèmes de ce client potentiel. Posez des questions approfondies qui vont au cœur des exigences du client.

Une fois cela fait et après avoir déterminé que cette piste pourrait devenir un client potentiel, transformez-la en prospect et travaillez à la convertir en client payant.

Plus d'informations sur la gestion des prospects dans Karbon.