Les prospects sont différents des pistes, car vous aurez déjà eu au moins une conversation avec eux, vous pensez qu'ils sont bien adaptés à votre cabinet, et vous êtes convaincu qu'ils feront appel à vos services.
Gestion des prospects
Dans Karbon, les prospects sont gérés avec Personnes-ressources, Travaux et Tâches.
Personnes-ressources : la personne ou l'organisation qui est votre prospect
Travaux : le travail pour suivre toutes les communications et la documentation
Tâches : les étapes du processus que vous suivrez pour convertir votre prospect en client payant.
#1 Configurer la personne-ressource
La première chose à faire est de configurer le contact de votre prospect. Sur le profil du contact, si vous avez des informations supplémentaires à noter, vous pouvez les enregistrer dans l'onglet Détails ou ajouter une note à la chronologie.
#2 Configurer le travail
Vous devez maintenant créer un travail pour gérer le projet du prospect. Vous pouvez le faire à partir du contact.
Nous recommandons d'utiliser une structure de nommage cohérente pour tous les travaux de gestion des leads, car cela vous permettra de rechercher dans tous les travaux en cours de votre cabinet et d'afficher une liste de tous les travaux prospectifs. Par exemple, appelez-le « Prospect », « Proposition » ou « Pré-vente ». Il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom du prospect au titre du travail, car vous pourrez facilement voir à quel contact chaque travail est attribué.
#3 Configurer vos tâches
Les tâches sont un moyen puissant de gérer votre travail car elles décrivent chacune des étapes que vous devez suivre pour le terminer.
Pour la gestion de vos prospects, une liste de tâches exemple peut être :
Organiser un appel téléphonique avec le prospect pour recueillir ses besoins (si vous ne l'avez pas déjà fait dans le cadre de la conversion de piste à prospect)
Rédiger les besoins du prospect
Préparer la lettre d'engagement, y compris les conditions de service
Envoyer la lettre d'engagement
Organiser un appel téléphonique pour discuter de la lettre d'engagement
Faire signer le prospect pour le travail
Créer un nouveau travail dans Karbon
Quelques conseils :
Si vous aimez cette liste de tâches exemple, vous pouvez la copier dans Karbon en copiant la liste à puces (Control + C sur PC / Command + C sur Mac) puis en la collant dans la première tâche. (Control + V sur PC / Command + V sur Mac).
Il est utile de configurer des tâches réutilisables comme modèle dans Karbon.
Gestion du prospect
Maintenant que votre personne-ressource, travail et tâches sont créés, il est temps de convertir le prospect en client payant grâce au processus que vous avez défini.
Il y a quelques actions que vous pouvez faire dans Karbon pour vous aider :
Assurez-vous que tous vos courriels sont attachés à la chronologie du travail
Téléchargez tous les documents dans le travail pour les garder dans un endroit centralisé
Utilisez le statut du travail. Si vous attendez une réponse du prospect, changez le statut du travail à « En attente »
Après tout appel téléphonique ou réunion, ajoutez vos notes à la chronologie du travail
Une fois que votre prospect devient un client payant, ajoutez son travail dans Karbon